第一部の二年半後から始まる。暁が尾獣を手に入れるため行動を開始する。暁のデイダラが、砂隠れの里の風影になった我愛羅を倒し連れ去ろうとした。
暁を追ったカンクロウが、デイダラと共に活動していたサソリのカラクリ人形の毒によって倒され、意識を失う。その後、砂隠れの里からの緊急のしらせが届き、ナルト達カカシ班が砂隠れの里へ向かう。途中砂隠れの里に戻るテマリと合流し、砂隠れの里を目指す。その頃、木ノ葉隠れの里では、ガイ班もカカシ班と同様の任務で派遣されていた。砂隠れの里についたカカシ班は、サクラがカンクロウの毒を解毒し、カンクロウは一命を取り留めた。そして、カカシ班は砂隠れの里の相談役、チヨバアと共に暁のアジトを目指す。
※wikipediaより
声優
うずまきナルト : 竹内順子
うちはサスケ : 杉山紀彰
春野サクラ : 中村千絵
はたけカカシ : 井上和彦
奈良シカ丸 : 森久保祥太郎
山中いの : 柚木涼香
主題歌
オープニング
「Hero's Come Back!!」 歌：nobodyknows+
エンディング
「流れ星〜Shooting Star〜」
歌：HOME MADE 家族
